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      瑞幸咖啡申请IPO是怎么回事-瑞幸咖啡是上市了吗

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      2019/4/26 9:25:43来源:本站原创瑞幸咖啡申请IPO是怎么回事-瑞幸咖啡是上市了吗作者:9号小编人气:0

      瑞幸咖啡一直致力于成为中国的星巴克,早在2019年2月份就传出要上市的消息,而在4月22日,瑞幸咖啡正式申请IPO将在美国纳斯达克上市,瑞幸咖啡申请IPO是怎么回事?瑞幸咖啡上市了吗?下面就让小编来为大家介绍一下。

      瑞幸咖啡申请IPO是怎么回事-瑞幸咖啡是上市了吗

      瑞幸咖啡申请IPO是怎么回事

      当地时间4月22日,瑞幸咖啡向美国证券交易委员会(SEC)递交招股文件,拟最高募资1亿美元,寻求以LK为代码在美国纳斯达克交易所上市。

      瑞幸咖啡申请IPO是怎么回事-瑞幸咖啡是上市了吗

      F-1文件信息显示,瑞幸咖啡申请在纳斯达克全球精选市场上市,股票交易代码为“LK”,计划融资1亿美元,瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司等为其承销商。

      就股权结构来看,神州系仍占主导。其中,瑞幸咖啡董事长陆正耀持股30.53%为最大股东,创始人钱治亚占股19.68%,黎辉代表大钲资本、刘二海代表愉悦资本分别持有11.9%和6.75%的股份。

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      招股书显示,2019年1季度,瑞幸咖啡的营收为4.79亿元,同比增35.94%,净亏损5.52亿元,较去年同期亏损扩大了4.20亿元;2018年全年,瑞幸咖啡的营收为8.41亿元,净亏损16.19亿元,归属于公司股东及天使投资人的净亏损达31.90亿元。

      从财务数据看,瑞幸仍在亏损,持续疯狂烧钱,但从融资情况,瑞幸一点“不差钱”。

      不久前的4月18日,瑞幸咖啡还获得了1.5亿美元B+轮融资,由贝莱德集团领投,投后估值29亿美元,至此,该公司已获得4轮共超过5.5亿美元的资金补血。

      星巴克大股东贝莱德领投1.5亿美元“输血” 瑞幸咖啡

      4月18日,瑞幸咖啡方面向21世纪经济报道记者表示,公司获得了1.5亿美元B+轮融资,由贝莱德集团管理的私募基金投资1.25亿美元,投后估值29亿美元,是A轮融资投后估值的近三倍。

      值得注意的是,贝莱德目前是星巴克第二大股东(6.58%),也是最大的主动投资人。此前有媒体报道称,瑞幸咖啡正在寻求赴美上市,而来自美国顶尖投资机构的入局,将在这一道路上提供有力帮助。

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      根据Euromonitor的统计,2017年我国咖啡馆行业总销售规模 1024 亿元,2011-2017年复合增速达13%,未来将持续快速发展。而行业的快速发展主要受益于居民消费水平提升、咖啡文化的逐渐渗透以及咖啡更强的消费粘性。

      值得注意的是,咖啡因的成瘾性注定咖啡有着更高的消费频次。一旦咖啡文化渗透,很容易见证人均消费量的提升。

      中国食品行业分析师朱丹蓬告诉21世纪经济报道记者:整体来看,中国的连锁咖啡行业还处在初始阶段,未来数年还会出现每年超过两位数的复合增长率。

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      因此,在投资人眼中,贝莱德的投资属于典型的“投资赛道”策略,而瑞幸和星巴克同在快速增长的中国咖啡赛道上奔跑。

      上海财大商学院数字经济研究中心教授钟鸿钧向本报记者表示:“可以看到,咖啡市场的巨大增长空间,是投资中国咖啡连锁的重要理由之一!

      “从贝莱德的角度看,他们投资的星巴克在中国成功地教育了市场和用户,而更好地去分享中国咖啡市场蛋糕最好的办法就是选择去投资中国的咖啡连锁企业!

      目前阶段,瑞幸咖啡的市场规模和门店数量,还远远未达到一个成熟连锁咖啡企业的要求,因此需要大量的资金支持,保证门店扩张和品牌营销,在短时间内达到一定规模,形成先发优势。

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      而对于贝莱德来说,瑞幸是目前中国最合理的投资标的!耙荒甓嗟氖奔浣ǔ2000家门店,成为中国第二!敝雍杈,“强执行力的团队,是贝莱德选择投资瑞幸很重要的另一个原因!

      获得投资之后,摆在瑞幸咖啡面前的,依然是在快速扩张下的品质管控、门店管理等方面的挑战,需要在运营上花更大的精力。

      如此快速扩张之下能走多远

      巨亏中快步扩张,也让不少人暗暗感到某种隐忧:大规模建店,持续发放补贴,瑞幸咖啡这种模式究竟还能持续多久,成立一年半便估值29亿,是否真的能跑出一个新商业故事?

      事实上,业内对于瑞幸的持续争议集中表现在两个问题:一、补贴现磨咖啡市场真的能培养出一批忠实受众吗?二、瑞幸的门店究竟有多少是盈利的?

      1. 撒钱式补贴吸引新用户

      过去一年多时间,瑞幸咖啡把目标锁定所谓的咖啡增量群体,对白领、双薪人士等“新中产”狂轰乱炸,“这一杯谁不爱”的张震和汤唯的广告画面轰炸着各大商圈写字楼,新人注册首杯免费,冲2赠1,赠送4.8折、5折优惠券等疯狂补贴。

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      瑞幸最近还搞了个百万现金活动,非常简单粗暴,用一句话来说,就是“你买单我送钱”:购满一定件数可瓜分现金,如果消费件数进前5000名,还能获得200元红包。据悉效果似乎不错,前三周下来,周均参与人数已从10w升至14w,瑞幸方面预计为这场活动壕掷5000万元。

      这只是他们烧钱补贴市场打法的一个缩影。在中国互联网圈,烧钱抢市场并不鲜见,无论是早期电商大战、外卖现金补贴,还是网约车大战、跨境电商黑五之争的战场上同样是硝烟弥漫。但是,这些商业模式本身都是服务平台,跟叫外卖、网购不同,现磨咖啡似乎只是个“异类”场景。在一个人均年咖啡消费只有3、4杯的新兴市场里,与其说是潜力大,多数人似乎更愿意相信,眼下现磨咖啡市场并不成熟。

      并且,在这股营销势能之下,真的能培养出一批忠实受众吗?新增用户在价格刺激完后复购率又如何?烧钱换来的市场用户粘性如何?目前瑞幸仍未披露相关信息。

      值得注意的是,瑞幸咖啡联合创始人兼CMO杨飞在今年1月份的战略沟通会上表示,通过补贴快速占领市场是瑞幸的既定战略。他说,“短期时间内,用户补贴是占领市场的既定战略,未来相当长的时间仍需要采取补贴策略,但会适度调整力度!

      也是因为如此,依靠快速大规?甑牟呗院筒固淖龇,引起了媒体和业内人士的质疑,担心瑞幸咖啡会像其他依赖补贴的互联网公司一样,在补贴退坡后出现经营;。

      2. 成本居高不下

      招股书显示,瑞幸咖啡2019年第一季度的总运营支出为人民币10.056亿元(约合1.498亿美元),高于去年同期的人民币1.381亿元,同比增长628.17%,出现巨大亏损也不难理解。

      细分来看,其中材料费用为人民币2.758亿元(约合4110万美元),

      门店租赁和其它运营支出为人民币2.824亿元(约合4210万美元),

      折损支出为人民币8400万元(约合1250万美元),

      销售和营销支出为人民币1.681亿元(约合2500万美元),

      总务和行政支出为人民币1.730亿元(约合2580万美元),

      门店开业和其他支出为人民币2240万元(约合330万美元),

      支出部分占比最高的是材料费用和门店租赁,其中仅商店租金和其它运营以及材料两项就产生了5.6亿的成本,已经超过了收入。由此可见,瑞幸咖啡在资金链上面临着巨大的压力。

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      不过瑞幸咖啡的获客成本有所下降,截至2019年3月31日,瑞幸咖啡获客成本为16.9元,去年同期为103.5元。促销费用为6.9元,去年同期为15.8元。

      另外,与去年不同的是,瑞幸在2019年换了打法,从最初的咖啡、瑞纳冰系列、果汁饮品,到去年增加轻食、小食系列,最近又在一些门店投放午餐品类,上架了鸡丝拌面、五谷食盒以及两款沙拉产品,从单一咖啡系列产品,过渡到“咖啡+午餐轻食”。

      而随着模糊了标签和品牌的简餐轻食加入,消费者对于瑞幸咖啡系列产品的性价比评估,除了横向对比星巴克、costa、便利店咖啡等竞对外,似乎也多了一份关键的纵向参考系。

      目前瑞幸咖啡持股情况如下

      陆正耀家族实益持有969,703股普通股,持股比例为30.53%;

      钱治亚家族信托控制下的Summer Fame Limited实益持有625,000股普通股,持股比例为19.68%;

      Mayer Investments Fund, L.P.实益持有393,750股普通股,持股比例为12.40%;

      Centurium Capita实益持有377,877股普通股,持股比例为11.90%;Joy Capital实益持有214,471股普通股,持股比例为6.75%。

      瑞幸咖啡是由原神州优车集团COO钱治亚创建的国内新兴咖啡品牌。2018年12月12日,瑞幸咖啡宣布完成2亿美元B轮融资,投后估值22亿美元。

      成立才一年多,瑞幸咖啡就启动了上市步伐,要为挑战星巴克的大力扩张注入新鲜资本血液。

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      美东时间22日周一,瑞幸咖啡向美国证监会递交IPO申请,寻求以LK为代码在纳斯达克交易,由瑞信、摩根士丹利、中金和海通国际承销,最高融资1亿美元,但这只是用于计算注册费用的初步登记额,实际IPO融资规?赡芨哂诨虻陀谡庖凰。

      招股书显示,瑞幸成立以来扩张速度惊人。截至3月末,在18个月内,瑞幸旗下门店从在北京的一家试点店扩大到2370家100%持有店,遍布中国28个城市,这期间累计交易客户超过1680万。去年全年客户复购率超过54%。

      瑞幸称,截至去年末,以旗下门店数量和去年全年出售咖啡杯数计算,瑞幸是中国第二大咖啡运营商,相信自身模式已经成功推动了中国广大的咖啡市场消费。瑞幸的目标是,到今年末,成为以门店数量计中国最大咖啡网。

      招股书还显示,去年瑞幸净营业收入8.4亿元人民币,而今年一季度净收入就超过了4.78亿元,较上季度增长将近36倍。

      同时瑞幸的亏损也在扩大。去年全年净亏损16.19亿元,今年一季度净亏约5.52亿元,是上季度的四倍多。今年一季度,瑞幸的运营费用超过10亿元,约为去年全年运营费用的41%。

      瑞幸堪称中国成长速度最快的创业公司之一。截至去年12月25日,“出道”不满一年的瑞幸就提前完成全年2000家门店的布局,在北京、上海等城市核心区实现500米范围内100%覆盖。

      而星巴克在进军中国市场19年之后才开设了3400家门店。星巴克2018财年年报显示,截止去年9月30日,星巴克在中国拥有3521家门店。英国《金融时报》称,与星巴克不同的是,瑞幸的许多门店并没有座位,这也使瑞幸能更快扩张。

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      从财务数据看,瑞幸仍在亏损,持续疯狂烧钱,但从融资情况,瑞幸一点“不差钱”。天眼查信息显示,自去年下半年以来,瑞幸咖啡加快了融资进程:2018年7月,该公司完成了A轮2亿美元融资,成功跻身“独角兽”行列,5个月后获得B轮2亿美元融资,公司投后估值达到22亿美元。

      就在本月初,瑞幸还通过“设备融资租赁”手段,将咖啡机等物品抵押借债4500万元。上周瑞幸宣布,在2018年11月完成的B轮融资基础上,额外获得共计1.5亿美元的新投资,其中贝莱德(BlackRock)所管理的私募基金投资1.25亿美元,瑞幸咖啡投后估值29亿美元。

      值得一提的是,瑞幸最近的最大投资人贝莱德也是全球星巴克的最大主动投资人。数据显示,星巴克总股本为12.4亿股,贝莱德共持有约9037万股,占星巴克总股本的7%。

      招股书还显示,上市前,瑞幸超过半数股份掌握在两大高管手中,其中董事长陆正耀持股30.53%,为公司最大股东,瑞幸创始人兼CEO钱治亚持股19.68%。

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      瑞幸咖啡创始人介绍

      近日瑞幸咖啡话题不断,创始人钱治亚也成为公众关注的焦点,钱治亚哪个学校毕业,有什么样的背景?

      钱治亚曾被成为神州的“铁娘子”,随着瑞幸咖啡的关注度升高,钱志亚标签换成了咖啡界的“阿凡达”。钱治亚有着怎样的学习、工作经历,是个怎样的人?

      据公开资料,钱治亚,女,获得了北京大学EMBA学位。钱治亚是神州租车、神州优车的创始元老,2005年3月加入神州优车(当时还叫北京华夏联合汽车俱乐部有限公司),2017年11月钱治亚离开神州优车。事实上,瑞幸咖啡在2017年10月5日就在神州优车总部大堂开设了第一家门店,10月28日瑞幸咖啡银河SOHO门店营业开始对外测试。

      瑞幸咖啡自上线至今一年多,已经成功吸引了投资者,一度被认为是业内龙头星巴克有力的挑战者。瑞幸咖啡创始人钱治亚也吸引了公众的注意,目前关于钱治亚的个人资料相关信息并不多,但随着瑞幸咖啡的上市,关于钱治亚和瑞幸咖啡将更加引发公众关注。


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